2026.10.04 泛AI领域 三星HBM4报价翻三倍确认存储超级周期，美光东芝同步预告供给吃紧 → 10月2日，存储行业在一天之内发生了三件大事，共同确认了一个判断：AI驱动的存储超级周期已经全面到来。韩国媒体报道，三星把明年HBM4的供应报价定在每Gb四美元的中高区间，是现款HBM3E约1.5美元的三倍以上；同日美光在财报电话会上首次明确，2027至2028年的HBM供应将比2026年更紧张；日本媒体报道东芝将投入约600亿日元扩建菲律宾工厂，把AI数据中心的机械硬盘产能翻倍。消息落地，希捷与西部数据美股双双跳水，单日跌超10%。
2026.10.03 泛AI领域 AI推理云Modal Labs拟融资7.5亿美元：估值半年涨至157.5亿 → 据多家媒体10月2日报道，主打按需AI推理的云服务商Modal Labs正在推进一轮7.5亿美元融资，投后估值约157.5亿美元。这个数字约为该公司今年5月估值的三倍，半年之内翻了两番。与此同时，公司10月1日刚推出面向智能体的完整虚拟机沙箱产品，让智能体可以在独立的全功能计算环境里执行任务。融资与产品发布的节奏叠在一起，指向同一个判断：智能体经济正在把推理算力变成一门独立的大生意。投资方名单尚未完全披露，市场消息称多家现有股东选择加注跟投，交易的抢手程度超出公司预期。
2026.10.02 泛AI领域 新思科技携手OpenAI打造GPT-Synopsys：AI开始学着设计芯片 → 9月30日，芯片设计软件龙头新思科技在投资者峰会上宣布了一项多年期协议：与OpenAI联合开发专用模型GPT-Synopsys，把OpenAI的前沿模型能力与自家电子设计自动化工具链结合。消息公布后，新思股价盘中一度上涨超过7%，收盘仍涨近5%。资本市场用价格表达了对这个方向的判断：芯片设计的AI化，是EDA行业近年最值得下注的变量。
2026.10.01 泛AI领域 DeepSeek开源6个昇腾底层组件，国产芯片软件栈补齐关键一环 → 9月30日，DeepSeek团队集中开源了6个面向华为昇腾平台的底层软件组件。这不是新模型，也不是开箱即用的应用，而是一批分布在算子开发、矩阵计算、MoE通信、注意力机制与TopK选择等环节的基础设施代码。更值得注意的是它们的对应关系：这批项目与此前面向英伟达平台的开源组件一一对应，目标是把在英伟达上验证过的整套算子方法论完整移植到国产芯片上。有开发者评论认为，这相当于给更多AI芯片打了个样。
2026.09.30 泛AI领域 生成式AI用户规模破7亿，智能算力一年暴涨177%背后是什么 → 9月29日，中国互联网络信息中心政策与国际合作所在2026第七届中国互联网基础资源大会上发布《生成式人工智能应用发展报告（2026）》。报告显示，截至2026年上半年，我国生成式人工智能用户规模突破7亿人，普及率超过50%。这是一个标志性的节点：生成式AI不再是少数人尝鲜的工具，而是跨过了半数人口的普及线。与移动互联网时代的增长逻辑不同，生成式AI的每一次交互都伴随实时的算力调用与网络传输，用户规模过半带来的不只是数字上的里程碑，还有基础设施层面的结构性变化。
2026.09.29 泛AI领域 边缘AI芯片公司SiMa.ai融资1.5亿美元，估值冲到14.5亿 → 9月29日，开发端侧AI芯片的初创公司SiMa.ai宣布完成1.5亿美元C轮融资，投后估值达到14.5亿美元。本轮融资由富达管理与研究公司和Amplify联合领投，Alter Venture Partners、戴尔科技资本与StepStone Group参投，另有多家新投资方加入。这家成立于2018年、创始人Krishna Rangasayee曾担任芯片公司Groq首席运营官的企业，累计融资额已经超过5亿美元。在AI算力投资高度集中于数据中心与GPU集群的当下，一家做低功耗端…
2026.09.28 泛AI领域 高盛预计五大巨头2027年AI基建投入1.2万亿美元，超今年五成 → 9月下旬，高盛发布了一份关于AI基础设施投入的预测。按照它的测算，亚马逊、Alphabet、微软、甲骨文与Meta五家公司在2027年的AI基础设施合计投入将达到约1.2万亿美元，比今年的水平高出五成以上。报告同时给出一个横向参照：如果把这一规模放在GDP占比的尺度上衡量，它会是十九世纪铁路建设以来最大的投资周期。这个判断比华尔街此前的普遍预期高出不少，也让资本开支的可持续性再次成为讨论焦点。
2026.09.27 泛AI领域 穆迪警告：美国五大科技巨头AI表外义务3年翻8倍至2.8万亿 → 9月下旬，国际评级机构穆迪在一份风险提示中给出了一组引人注目的数字：美国五家科技巨头合计承担约2.8万亿美元的表外义务，较2023年激增约8倍。这些义务主要来自数据中心租赁、芯片与设备采购承诺，以及多年期算力长约，它们不会完整地出现在资产负债表的负债栏里，却会在未来数年持续形成现金支出。穆迪把这一变化与AI资本开支的可持续性直接关联，提示市场重新评估相关企业的信用结构。
2026.09.26 泛AI领域 IMF年报：2026年全球AI投资或超2万亿美元，债务风险同步放大 → 当地时间9月23日，国际货币基金组织发布2026年年报，主题为在动荡的世界中砥砺前行。报告指出，在地缘政治冲击、持续冲突以及全球贸易体系发生重大变化的背景下，全球经济依然展现出韧性，但公共债务上升、贸易环境变化以及人工智能投资快速扩张，正在给全球经济带来新的机遇与风险。报告称，2025年全球经济经受住了多重冲击，灵活的私人部门、财政和货币政策支持以及与技术相关的投资共同支撑了增长，通胀也继续下行。不过今年2月底以来，中东局势改变了此前的经济走势，能源和其他大宗商品供应受到影响…
2026.09.25 泛AI领域 算力搬上天：中国多颗算力卫星入轨，遥感数据响应从数小时压到分钟级 → 9月20日12时03分，我国在东风商业航天创新试验区使用力箭一号遥十八运载火箭，把一批卫星送入预定轨道。这一批里最受关注的是两颗算力卫星：鹏城首发星，也称鹏城南科一号，以及超智算一号。它们代表的是同一条技术路线，把原本部署在地面机房里的计算能力搬到卫星上，让遥感数据在轨完成分析，只把结论传回地面。中国证券报、中国新闻网与北京日报等媒体在发射后陆续披露了技术细节，把它概括为从天上采集、地上计算向天感天算的转变。
2026.09.24 泛AI领域 平头哥发布AI芯片真武V900，216GB显存单芯算力达上代三倍 → 9月22日，2026杭州云栖大会上，阿里巴巴集团CEO吴泳铭把AI模型、AI芯片、AI云定义为机器智能时代的三大基石，并给出一个比喻：如果说词元是AI时代的电，芯片就是发电机。同一天，平头哥发布了新一代训推一体AI芯片真武V900，并首次公开服务器CPU的产品路线图。按照官方说法，这款芯片是目前中国算力性能最强的AI芯片。
2026.09.23 泛AI领域 AMD市值首次突破1万亿美元，智能体普及顺带把CPU需求带火了 → 芯片股的涨跌逻辑在过去两年主要由训练算力驱动，谁能提供更多更强的加速卡，谁就能拿到溢价。9月21日的行情提供了一个不同的样本：把股价推上去的不是训练，而是普通用户在手机上点开一个智能体应用。
2026.09.22 泛AI领域 百度库库AI全球月活突破4000万，海外版Kooko一年做到1000万用户 → 国产AI办公产品的竞争，正在从国内用户规模转向全球覆盖能力。9月21日百度AI Day开放日上，百度文库网盘宣布加速AI办公出海并完成全球品牌升级。官方披露的数据显示，通用智能体库库AI的全球AI办公月活已超过4000万，位于AI办公赛道第一；去年推出的海外一站式AI办公平台Oreate AI焕新为库库AI海外版Kooko，一年内海外用户突破1000万，覆盖全球近200个国家和地区。这组数字把一个问题摆到了台面上：中国团队做的办公智能体，能不能在海外市场站住。
2026.09.21 泛AI领域 长鑫科技宣布第五代DRAM平台量产，晶圆裸片产出提升达50% → AI算力竞赛的瓶颈，正在从芯片算力转向存储供给。当模型参数从千亿走向万亿，训练与推理对内存容量、带宽和成本的要求同步抬升，而存储行业的产能扩张周期远比设计芯片更长。9月20日，长鑫科技在2026世界制造业大会上宣布第五代DRAM技术平台实现量产，同步展出基于该平台打造的大容量LPDDR5X新品。这是国产DRAM在高端工艺节点上的一次实质性推进。
2026.09.20 泛AI领域 华为发布昇腾960超节点：4096卡、NPO光互联，瞄准十万亿参数模型 → 9月17日，华为全联接大会2026在上海开幕，会上发布了新一代AI算力基础设施昇腾960超节点。这被官方定义为业界首个采用NPO即近封装光学技术的超节点，最多可搭载的算力卡数量从上一代的1024卡升级到4096卡，用于匹配十万亿参数规模模型的训练与推理需求。华为副董事长兼轮值董事长汪涛表示，960芯片已提前就绪，实现性能翻番。
2026.09.19 泛AI领域 《算电协同高质量发展倡议》发布，算力与电网开始认真算一本经济账 → AI竞赛的瓶颈，正在从芯片转向电力。9月中旬，2026中国算力大会在河北廊坊举行，作为核心分论坛之一，"零碳筑基·算电织网"算电协同高质量发展论坛发布了《算电协同高质量发展倡议》。这份倡议由工业和信息化部新闻宣传中心、中电联大数据与人工智能分会、中国信息通信研究院牵头，联合算力与电力产业共同发起，紧扣《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》的29项任务，从规划、建设、运行、创新、标准、安全六个方面构建全链条协同机制，并设置专家智库组、技术攻关组、标准编制组等专项工作组。
2026.09.17 泛AI领域 华为发布全球首个3D数据中心，单栋机房供电容量撑到168兆瓦 → 9月15日，2026 AIDC产业发展大会暨3D数据中心现场会在安徽芜湖举行，华为正式发布全球首个3D数据中心，并同步开放《3D数据中心概要设计图库》，向全行业提供机房模型与标准化图纸。华为副董事长、轮值董事长汪涛在会上给出了一组判断：未来十年全社会算力总量预计增长10万倍，十万亿参数很快将成为超大模型的基础规模，十万卡以上的昇腾超节点集群在2027年将成为基础配置。这场发布真正回答的问题是，当单机柜功耗从几千瓦攀升到上百千瓦，数据中心该怎么建。
2026.09.16 泛AI领域 工信部给软件业定下2028硬指标，2万家规模以上企业要完成智能化改造 → 9月11日，工业和信息化部举行新闻发布会，介绍《“人工智能+软件”专项行动实施方案》有关情况。这份文件成文于9月2日，文号工信部信发〔2026〕209号，从推进软件生产变革、加快软件产品智能化升级、培育智能体软件新业态、拓展智能软件服务、夯实智能化发展基础、优化产业发展环境六个方面作出十九条部署。这是国务院《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》发布后，第一个落到具体行业层面的专项行动方案。
2026.09.15 泛AI领域 词元消耗2026年将达10亿亿，地方补贴开始从补算力转向补词元 → 中国电信研究院近日发布《智能体时代AI基础设施发展研究报告（2026）》，系统阐释了中国AI产业从大模型和算力竞赛向智能体规模化落地、应用变现的战略转向。报告指出，随着产业发展重心迁移，我国词元需求呈现爆发式增长：中国电信研究院行业与企业战略研究所所长饶少阳预计，2026年我国词元年消耗量将达到10亿亿，到2030年将超过3500亿亿，年复合增长率接近12倍。
2026.09.14 泛AI领域 空芯光纤损耗降到0.032分贝每公里，国产算力互联再破世界纪录 → 9月13日，长飞光纤通过官方渠道发布消息，公司在近日举行的2026中国算力大会上正式发布反谐振空芯光纤衰减突破至0.032分贝每公里，刷新全球最低传输损耗纪录。此前的行业水平为0.04分贝每公里，这一数字此前曾在深圳光博会上作为旗舰指标对外展示，并被资本市场视为光通信板块的重要催化。