AI办公的竞争第一次有了一份可对账的成绩单。10月20日，易观发布的报告显示，20款桌面端AI原生办公智能体的月访问量合计超过3亿次，其中腾讯系产品（WorkBuddy、CodeBuddy、Marvis）合计1.17亿次，阿里系（千问办公）6025万次，字节系（豆包工作、飞书、Trae）5751万次，三家合计吃下大盘的近八成，三强格局首次被第三方数据坐实。这份报告的价值不在绝对数字，而在于它确认了一个拐点：办公智能体已经从发布会里的演示品，变成了每月被打开上亿次的日常工具。
先把数据口径看清楚。这份统计针对的是桌面端AI原生办公智能体，即以办公任务为主要场景、常驻在电脑上运行的智能体产品，统计范围覆盖20款，口径是月访问量而非注册用户数。桌面端与此前行业讨论最多的网页版聊天助手有本质区别：它不需要用户主动打开浏览器输入问题，而是驻留在操作系统层面，随时接管文档撰写、表格处理、会议纪要、演示文稿生成这类跨应用任务。月访问超过3亿次意味着什么，可以做一个粗略换算：按千万级活跃用户估算，相当于每个用户每个工作日要打开两到三次，这个频率已经接近办公软件本身。更重要的信号是增长的结构性，过去两年AI办公的讨论集中在模型能力与演示视频上，而访问量是用户用脚投票的结果，它说明相当一部分用户已经把智能体嵌进了每日工作流，尝鲜期正式结束。值得注意的是，统计只覆盖了桌面端这一条入口，移动端与网页端的办公智能体并未计入，若合并口径，市场总量还要更大，这份保守口径反而为判断行业天花板提供了更扎实的参照。
腾讯系产品合计1.17亿次月访问，约占整个大盘的近四成，这个领先幅度值得拆开看。WorkBuddy、CodeBuddy、Marvis三款产品分别覆盖通用办公、编程与特定场景，组合起来的覆盖面是三家中最宽的。更关键的变量是生态位：腾讯的办公矩阵天然连接着即时通讯、在线文档与会议系统，智能体不是孤立的应用，而是嵌在用户每天必须经过的路径上，写一份纪要、整理一次群聊记录、生成一页汇报，入口都在既有动线里。这种嵌入逻辑带来的是入口密度优势，用户不需要专门腾出时间使用AI，任务本身会把他们带到智能体面前。办公场景的高频刚需属性进一步放大了这一优势，与需要刻意唤起的专业工具相比，能顺手完成任务的助手天然拥有更高的打开频次。三款产品之间还形成了互相导流的效应，通用助手的用户被转化为编程助手用户，反过来又加深了整体黏性。把三款产品的功能清单放在一起看，重合度并不高，这种内部错位竞争的布局避免了左右手互搏，也让腾讯在对外竞争时拥有更完整的弹药库。
第二名的争夺比榜首更胶着。阿里千问办公以6025万次月访问位居第二，走的是模型能力驱动的路线：依托千问系列的基座能力，把写作、分析、生成等核心任务做深，用模型代差吸引用户主动前来。字节系合计5751万次，路径明显不同，豆包工作面向大众办公场景，飞书本身就是协同办公平台，Trae则切入开发者工具，产品矩阵与场景绑定更深，走的是场景驱动路线。两条路线各有逻辑：模型驱动的好处是能力上限高、品牌溢价强，一旦模型代差拉开就能快速收割；场景驱动的好处是迁移成本高，用户的工作流沉淀在平台里，留存天然稳固。与国际市场对照，这条赛道的基本盘也在快速变大，微软把Copilot嵌进办公套件，OpenAI的ChatGPT Work月活规模持续攀升，桌面办公智能体的全球竞争已经从单点工具升级为生态对抗。国内三强的缠斗某种程度是这场全球竞争的缩影，只是节奏更快、价格更狠。两边增长曲线的斜率也在趋同，说明赛道尚未进入此消彼长的存量绞杀，新增用户仍在同时涌入各家产品，格局定型之前的窗口期还没有关闭。
访问量是起点而不是终点，这份数据之后的三个问题决定竞争走向。第一是留存与付费，月访问量不等于活跃留存，更不等于付费转化，办公智能体的商业模式目前仍以订阅为主，用户是否愿意为每月几十元的会员续费，取决于任务完成率而非对话次数。第二是权限与数据安全，桌面智能体要读取文档、表格甚至屏幕内容，企业客户最关心的不是功能多全，而是数据边界在哪里、操作留痕是否完整，先把企业级安全治理做扎实的一方，才更有机会在付费市场拿到结构性优势，这一点上，权限治理体系完善的产品更可能胜出。第三是同质化，目前各家产品高度集中在文档摘要、会议纪要、表格处理几个场景，功能清单的相似度越来越高，差异化正在从功能转向任务深度，能端到端交付结果的产品，比只能生成草稿的产品更接近付费意愿。报告本身也在提醒从业者，流量榜的位次每个季度都可能重排，真正的护城河要靠任务深度一层层挖出来。这份报告把行业的底牌翻开了：办公智能体的竞争已经从能不能用，转向好不好用、敢不敢托付，下一份成绩单要看的就是留存与付费了。